giả dụ đang sở hữu rộng rãi tài sản ròng có giá trị và muốn đầu tư sinh lời, trader không nên bỏ qua hedge fund (quỹ phòng hộ). Quỹ phòng hộ có thể giúp trader kiếm được khoản lợi nhuận lớn nếu như biết cách quản lý và áp dụng những phương pháp hedging. Vậy hedging là gì ? Các cách ứng dụng phương pháp hedging như thế nào ? Hãy đón xem bài viết sau nhé !

Hedging là gì? Công nghệ Hedging là gì?

Thuật ngữ "hedging " xuất phát trong khoảng thực tại là các nhà quản lý quỹ có thể bảo đảm vị thế đầu cơ bằng cách giao dịch theo thế giá lên và thế giá xuống. Vậy nên, họ có thể cho ra lợi nhuận bất kể thị trường đang biến động như thế nào.

định nghĩa về quỹ phòng hộ hơi giống với định nghĩa về quỹ hỗ tương, và giữa chúng cũng có phổ quát điểm tương đồng. Cả hai quỹ này đều có mục đích tạo ra lợi nhuận và tránh được rủi ro ở mức thấp nhất. Thế nhưng, chúng cũng có đa dạng điểm dị biệt. Công nghệ hedging của quỹ phòng hộ có rủi ro thấp hơn và yêu cầu đầu cơ cao hơn.

Hedging Strategy: Chiến lược trung lập thị trường

công nghệ hedge trung lập thị trường (market neutral) tương đối giống với chiến lược mua/bán vốn cổ phần. Cả hai đều ko phụ thuộc vào hiệu suất đại quát của thị phần, mà cân đối tác động/biến động của nó bằng cách cân đối các khoản đầu tư dài hạn và ngắn hạn – Cho nên, được gọi là "trung lập (neutral)". Trong 1 số tình trạng cố định, chiến lược này dùng đòn bẩy để gia tăng cường hiệu suất và lợi nhuận.

Chiến lược hedge fund: phương pháp hedge chỉ sắm vốn cổ phần

công nghệ hedging chỉ sắm vốn cổ phần (Long-only equity) có cách đàm phán giống với quỹ tương hỗ nhất. Chiến thuật hedging này được sử dụng rộng rãi trong thương lượng dài hạn và Do vậy nên, có tính mạo hiểm thấp hơn. So với những chiến lược thương lượng quỹ phòng hộ khác, chiến thuật hedge chỉ tìm vốn cổ phần đem tới lợi nhuận thấp hơn. Điều này cộng với sự cạnh tranh khốc liệt giữa những quỹ phòng hộ khiến nhà đầu cơ phải làm việc thật siêng năng và quyết tâm cho ra phổ biến lợi nhuận để bù đắp các giá cả trước đấy.

Xem thêm : Stop out là gì

Chiến lược hedge funds: Cách đánh hedging chỉ bán vốn cổ phần

Cách đánh hedging chỉ bán vốn cổ phần (short-only equity) kiếm lời từ việc bán khống các cổ phiếu có khuynh hướng giá giảm. Khi sử dụng kỹ thuật hedge này, trader phải nhận mặt được những tổ chức sắp vỡ nợ mà những nhà đầu tư khác bỏ qua. Trader cũng cần xem xét xu thế giá của đông đảo thị phần khi dùng phương pháp hedge chỉ bán vốn cổ phần. Cách đánh hedging strategy này có được phổ biến lợi nhuận giả dụ thị phần giảm như ý định, nhưng lại tiềm tàng nguy cơ rủi ro cao. Do vậy, những trader có tâm lý ko vững nên cân nói thật kĩ trước lúc sử dụng.

Chiến lược giao dịch quỹ phòng hộ: phương pháp hedging mua/bán vốn cổ phần

Đây là chiến lược hedge funds được sử dụng đa dạng nhất do chính Jones đề xướng vào năm 1949. Kỹ thuật hedging này xây dựng thương hiệu là để có thể kiếm lời trong khoảng cả thị phần lên và thị trường xuống. Trader sẽ thực hiện lệnh tìm (long position) với các tổ chức hoặc hàng hóa có khả năng tăng; và tiến hành lệnh bán (short) với một doanh nghiệp khác, thường trong cùng một lĩnh vực và có khả năng giảm. Kỹ thuật hedging forex này hơi giống với đàm phán theo cặp tiền tệ. Nó không những tối đa hóa thời cơ thành công mà còn giảm thiểu rủi ro hiệu quả.

Không chỉ có thế, chiến lược hedging mua/bán vốn cổ phần (long/short equity) còn là phương pháp bảo toàn tiền vốn tuyệt vời: khi giá cổ phiếu toàn cầu tăng cường giảm theo các sự kiện vốn đầu tư thì ít nhất một khoản đầu cơ sẽ có khả năng sinh lời. Trong khoảng đấy tránh được tổn thất có khả năng xảy ra trong khoảng khoản đầu cơ kia.

Admiral Markets cho phép trader mở tài khoản đàm phán CFD và thực hiện lệnh mua/bán trên đa dạng thị trường tài chính khác nhau. Tuyệt vời HƠN, trader còn có thể mở account đầu tư để tậu cổ phiếu thực và ETF (Quỹ hoán đổi danh mục)!

Điều này tức là trader có thể sắm cổ phiếu của công ty đang hoạt động tốt, và bán cổ phiếu của đơn vị đang hoạt động kém để phòng ngừa rủi ro và khắc phục thất thoát tiền vốn (vậy nên mới có thuật ngữ quỹ phòng hộ!).

Xem thêm : Đường ma là gì

Chênh lệch giá tín dụng là một giải pháp hedging quan yếu trong chiến lược thương lượng quỹ phòng hộ. Với công nghệ hedging này, trader thời cơ dùng những trị giá khá giữa nhiều loại chứng khoán không giống nhau từ cùng một doanh nghiệp phát hành. Họ cũng sẽ sắm những loại chứng khoán có chất lượng tín dụng giống nhau, thí dụ, chứng khoán được bảo đảm bằng các khoản thế chấp hoặc dưới dạng trách nhiệm nợ được thế chấp.

Vì chiến lược này tập trung vào nguồn đầu tư hơn là lãi suất nên chiến lược này có khuynh hướng mang lại hiệu quả tốt nhất khi nền kinh tế đang vững mạnh nhanh chóng và số tiền vay ở mức cao nhất. Để đề phòng sự suy thoái kinh tế, đa dạng nhà quản lý quỹ sử dụng chênh lệch giá cơ cấu vốn nguồn hỗ trợ sẽ bán khống những hiệp đồng ngày mai lãi suất và trái phiếu ngân khố.

Hedge funds: phương pháp hedging chênh lệch giá có thể chuyển đổi

Trong buôn bán chênh lệch giá có thể chuyển đổi, nhà quản lý quỹ phòng hộ sẽ quyết định tìm cả một phần nợ có thể chuyển đổi của một tổ chức dưới dạng trái phiếu và vốn cổ phần của doanh nghiệp ấy trên hạ tầng bán khống. Ý tưởng là 2 khoản mục đầu cơ này sẽ cân bằng nhau lúc thị trường biến động. Đó là một hệ thống lớn mạnh mạnh mẽ khi thị phần biến động vì điều này có được rộng rãi cơ hội kiếm lời hơn lúc giao dịch. Tuy thế, không thể thực hiện điều này lúc gặp những trường hợp bên ngoài như tậu bán thôn tính dẫn đến những biến động bất thần về trị giá của chứng khoán trong khoản đầu cơ.

Hedge Fund: Cách đánh hedging chênh lệch giá thu nhập nhất quyết

Chiến lược này có cực nhiều điểm tương đồng với quỹ vốn cổ phần ở thế giá lên/thế giá xuống vì chiến lược này hoạt động bằng cách tận dụng chênh lệch về trị giá giữa một cặp chứng khoán có thu nhập nhất quyết. Chúng có thể bao gồm trái phiếu thành phố và doanh nghiệp cũng như hiệp đồng hoán đổi. Chúng được tậu vào ở thị trường này và bán ra ở một thị phần khác với tiền lời kiếm được từ chênh lệch giá. Vì doanh số có khuynh hướng cho ra lợi nhuận khá khiêm tốn nên người ta thường sử dụng đòn bẩy cao. Mặc dù điều này sẽ làm cải thiện khả năng tạo ra lợi nhuận cao hơn nhưng cũng dẫn đến mức rủi ro hơi cao trong quy trình.

Chiến dịch Hedging strategy: thương lượng song hành mạo hiểm

Chiến lược này đôi khi còn được gọi là kinh doanh chênh lệch giá sáp nhập, đây là cái tên nêu bật ý tưởng về bản tính của chiến lược này. Chiến lược này can hệ đến việc thương lượng chứng khoán của hai đơn vị tham qua vào công đoạn tậu lại hoặc sáp nhập theo kế hoạch. Chiến lược này có hoàn hảo bởi vì lúc tin tức về việc sáp nhập thường làm cải thiện giá cổ phiếu, việc giao dịch có thể sẽ ở mức thấp hơn giá chào bán do thiếu sự chắc chắn rằng ký hợp đồng sẽ được duyệt chính thức. Lợi nhuận có thể được tạo trong khoảng chênh lệch này, nhưng nhà điều hành quỹ cần phải dày dặn kinh nghiệm về khả năng chấp nhận của cơ quan có thẩm quyền để có thể tự tin đưa ra quyết định đầu tư.

Chiến thuật hedging strategy forex: Vĩ mô thế giới

Cách tiếp cận vĩ mô toàn cầu là kỹ thuật nghiên cứu những xu thế và kiến thức căn bản về kinh tế vĩ mô để quyết tâm dự báo những tác động lên lãi suất và tỷ giá hối đoái, hàng hóa hoặc vốn cổ phần trong khoảng khắp nơi trên thế giới. Bản thân những quỹ có thể thương lượng hầu như mọi thứ nhưng có xu hướng quy tụ vào các phương tiện phái sinh, hiệp đồng tương lai và tiền tệ. Chúng cũng có thể dùng đòn bẩy mạnh để tối đa hóa lợi nhuận tiềm ẩn.

phương pháp hedge dựa trên các tình trạng đặc trưng

đôi khi còn được gọi là đầu cơ theo sự kiện, điều này xảy ra lúc một sự kiện cho ra sự thay đổi trong giá trị của tổ chức làm cho nó trở nên một yêu cầu hấp dẫn. Điều này có thể đi trong khoảng hăng hái, chả hạn như mưa lại theo yêu cầu hoặc đổi mới thông minh sản phẩm cho đến tiêu cực như thu nhập dự định bị thâm hụt hoặc một hay phổ biến nhóm điều hành cấp cao ra đi.

Chiến lược Hedge: đầu tư vào đơn vị gần phá sản

lúc một tổ chức chìm sâu trong cạnh tranh về tài chính thì đơn vị ấy sẽ tạo ra tiềm năng đầu cơ hấp dẫn nhưng có chút mạo hiểm. Hoạt động đầu tư vào đơn vị sắp vỡ nợ bao gồm mua phần lãi trong những khoản vay và khoản nợ khác dưới dạng trái phiếu và thậm chí là cổ phiếu nếu như chi phí phù hợp. Lợi thế của cách tiếp cận này là phần lớn những thương lượng tìm vào đều có thể thực hiện với mức chiết khấu lớn - nhưng thành công phụ thuộc vào việc doanh nghiệp vượt qua cạnh tranh trong dài hạn.

Hedging strategies: Chiến thuật hedge định lượng

những khoản đầu cơ được thực hiện trên cơ sở vật chất chiến lược định lượng sẽ dùng mô hình toán học và Báo cáo để nhận mặt và dự đoán những mô phỏng trong thế giới tài chính. Chúng dựa vào việc xử lý một lượng lớn dữ liệu thông qua tiến trình xử lý phức tạp. Trong rộng rãi trường hợp, các quyết định đầu tư được đưa ra một cách tự động mà ko có sự can thiệp của con người.

Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các sàn forex uy tín