Mọi người thích sự chắc chắn hơn rủi ro, Do vậy nên người ta mua tới những biện pháp để phòng thủ rủi ro. Hơn cả điều đấy, việc phòng ngự còn là một kỹ thuật tối ưu hóa trong đầu cơ. Một trong những công nghệ ấy gọi là hedge hay hedging. Vậy hedging là gì ? Bài viết này sẽ hướng dẫn dùng những công nghệ hedging một cách hữu hiệu nhất để tối ưu hóa những khoản đầu cơ, đặc trưng là trong forex và chứng khoán.

Hedging là gì?

Hedging là phương pháp dùng những vị thế đối xung trong đầu cơ nhằm hạn chế ảnh hưởng rủi ro của thị trường. Không chỉ có thế, hedging còn là một kĩ thuật để gia cải thiện lợi nhuận. Nghiệp vụ hedging có thể tiến hành trong cả hoạt động cung cấp, thương nghiệp, hay nguồn vốn. Nhiều là người ta thường hedge trong tài chính như đầu cơ forex và chứng khoán.

tỉ dụ về hoạt động Hedging

Để nghĩ đến rõ hedging là gì, hãy xem các tỉ dụ dưới đây:

Việc bạn tậu bảo hiểm bản tính cũng là một hoạt động hedging. Nếu như rủi ro xảy ra các bạn sẽ được bồi thường để tránh thiệt hại. Nhưng nếu như ko xảy ra biến cố rủi ro nào thì đó coi như một khoản giá cả để đổi lấy cảm giác an toàn.

Một hãng hàng không không vững chắc về giá xăng vật liệu trong khoảng thời gian dài có thể mua hiệp đồng ngày mai. Việc mua hợp đồng ngày mai giúp hãng có giá tiền kiên cố tại thời điểm giao hàng. Với sự bền lâu đầu vào giúp họ ước lượng thừa hưởng nhuận, dòng tiền và có kế hoạch buôn bán tốt hơn. Tuy vậy giả dụ giá xăng giảm thì họ không thừa hưởng lộc gì. Họ sẽ coi ấy như một khoản chi phí phòng ngự.

Xem thêm : stop out là gì

MỘT thí dụ KHÁC CÓ THỂ dùng phương pháp HEDGE

Một doanh nghiệp tại Mỹ đầu cơ vào một cổ phiếu tại Anh. Sau một năm giá cổ phiếu tăng mạnh và họ thu được khoản lợi nhuận lớn.

giả dụ đơn vị quyết định bán cổ phiếu rồi đổi bảng Anh (GBP) sang USD ngay thì ko nhắc. Nhưng trong tình trạng họ cho rằng giá cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng cường và muốn nắm giữ nó thêm một năm nữa. Hãy mường tượng, ví như giá cổ phiếu cải thiện, nhưng đồng GBP bị mất giá mạnh khiến cho lợi nhuận từ đầu tư cổ phiếu không bù đắp được thiệt hại tỷ giá. Tình huống này đơn vị có thể phòng ngự bằng cách dùng GBP để tìm và nắm giữ đồng USD. Một năm sau họ bán cổ phiếu, vừa thu lời từ đầu cơ lại vừa được hưởng chênh lệch tỷ giá. Cố nhiên ví như lúc ấy đô la Mỹ mất giá so với GBP thì họ sẽ thiệt, nhưng họ sẽ coi như đấy là giá cả phòng vệ.

công nghệ hedging trong forex và chứng khoán

Cách hedge trong forex và chứng khoán không không giống nhau đa dạng. Do đó phần này tôi sẽ dùng thị trường forex để hướng dẫn, vì dù sao thì hedging vẫn được áp dụng phổ thông trong forex. Sai lầm này thường xuất hiện ở những trader mới hoặc trader không đủ bản lĩnh.

không XÁC ĐỊNH ĐƯỢC khuynh hướng thị phần, HEDGE loạn xị

Sau lúc vào lệnh buy, giá giảm nhưng họ không dám cắt lỗ. Họ song song lại sợ giá tiếp diễn giảm mạnh nên liền vào một lệnh sell để hedge. Thường thì giá sẽ tiếp tục giảm và họ đóng lệnh sell để thu chút lời nhỏ. Nhưng cũng thường thì giá sẽ lại tiếp diễn giảm tới lúc họ bị cháy lệnh buy. Trong phổ thông tình trạng khác họ lại hedge đúng lúc giá chuẩn bị tăng cường.

Cách hedge này khiến trader bị mất phương hướng và liên tiếp buy/sell loạn xạ. Họ nghĩ rằng họ đang sử dụng kỹ thuật hedging trong đàm phán nhưng họ đã sai lầm. Làm tương tự chỉ khiến cho trader bị mất phổ biến phí đàm phán. Đây cũng là một chiêu mà các nhân viên tư vấn hay sử dụng để gia cải thiện tiền hoả hồng từ đàm phán của quý khách.

Xem thêm : đường ma là gì

CHIẾN LƯỢC HEDGING “VÔ PHÁP” LÀ GÌ?

Hedging vô pháp là gì? Tại sao tôi lại gọi nó là “vô pháp”? Bởi thực ra trader hedge theo kiểu này chẳng dựa trên căn cứ nào cả. Họ đơn thuần cứ liên tục vào các lệnh buy/sell. Cứ lệnh nào có lãi một chút là đóng lệnh thu lời, mặc cho giá lên xuống ko để ý. Nếu như Nhìn vào kết quả đàm phán thì bạn sẽ thấy lịch sử đàm phán của họ toàn những lệnh thắng! Nhưng đừng vội mừng vì đấy chỉ là những lệnh thắng nhỏ. Hãy Quan sát các lệnh chưa đóng trên tài khoản các bạn sẽ thấy họ đang gồng lỗ! Một khi những lệnh gồng lỗ được đóng lại thì mọi lợi nhuận tích lũy trong khoảng những lệnh nhỏ kia không bù nổi một lệnh lỗ.

Công bằng mà nhắc, trader chủ động hedge theo kiểu này cũng còn phụ thuộc vào may rủi. Trong phổ biến tình trạng giá ko đi theo thiên hướng dài mà cứ vòng quanh trong khu vực không quá rộng thì chiến lược hedging kiểu này cũng phát huy tác dụng. Đa dạng trader kiếm được khá đa dạng lợi nhuận theo cách này, giống như tình huống của một cao thủ mà tôi đã đề cập trong bài: “Chiến lược giao dịch đầy bất ngờ của cao thủ“. Tuy thế hãy lưu ý, như đã nhắc, nó phụ thuộc nhiều vào may rủi. Một kĩ thuật kiếm tiền bị phụ thuộc vào may rủi thì chẳng khác nào đánh bạc. Nếu bạn đánh bạc thì sớm muộn các bạn cũng sẽ bị thua lỗ.

LỜI KHUYÊN CHO các TRADER ĐANG HEDGE sai trái ở trên

Hãy nhớ rằng việc vào thêm các lệnh mới chỉ làm tăng chi phí thương lượng của các bạn. Giả dụ các bạn ko xác định được hướng đi Tiếp theo của giá thì tốt nhất là nên đóng lệnh đứng ngoài chờ thời. Việc ưng ý thua lỗ là một phần tất yếu trong đàm phán. Nếu như ko đóng số đông lệnh thì chí ít bạn cũng nên đóng một phần. Việc giảm vị thế nhiều hay ít phụ thuộc vào việc bạn Tìm hiểu xác suất giá bất lợi cao hay thấp.

công nghệ hedging chuẩn trong forex và chứng khoán

CHIẾN LƯỢC HEDGE GIẢN ĐƠN

Để hedge hoàn hảo, đầu tiên bạn phải xác định được xu hướng thị phần. Ví dụ bạn xác định EURUSD sẽ tăng cường dài hạn, khi ấy các bạn sẽ tậu EURUSD. Nhưng bạn biết đó, giá thường không đi theo con đường thẳng, mà nó sẽ cải thiện theo hình răng cưa. Tức thị có lúc tăng, khi giảm, nhưng xu thế chung là tăng. Khi đó, để tận dụng các biến động nhỏ, bạn có thể chọn các điểm sell tiện dụng để vào lệnh. Căn cứ để chọn điểm sell phù hợp chủ yếu dựa vào những ngưỡng chống cự và hỗ trợ. Không chỉ thế bạn có thể căn cứ theo tin tức. Khi có tin bất lợi cho cho EURUSD, các bạn cũng có thể sell một ít để hedge và thu lời nhỏ.

Với chiến lược hedge giản đơn này, các bạn vẫn vừa giữ được lệnh buy trong dài hạn để thu lời khủng, song song vừa tận dụng được các biến động nhỏ để gia cải thiện lợi nhuận.

CHIẾN LƯỢC HEDGE PHỨC TẠP

Chiến lược hedging này dựa trên hệ số tương quan giữa những cặp tiền tệ (hàng hóa). Để biết hệ số tương quan giữa những cặp tiền trong MT4, các bạn có thể cài bổ xung plugin Supreme Edition vào MT4.

Quan sát bảng trên sẽ thấy, các cặp EURUSD và USDCHF có mối tương quan nghịch rất cao (-97%). Điều này có nghĩa là nếu như EURUSD tăng cường thì USDCHF sẽ giảm, mức tăng cường giảm phần lớn tương đương nhau.

ví dụ nếu như các bạn đang buy EURUSD và muốn giữ nó dài hạn. Tuy vậy bạn cho rằng Mỹ đón chờ tin hăng hái khiến đồng đô la có thể cải thiện giá rất mạnh, nhưng các bạn ko chắc lắm. Điều này hiển nhiên sẽ làm EURUSD giảm. Nhưng các bạn vẫn có niềm tin mạnh mẽ rằng giá EURUSD vẫn sẽ tục tăng cường dài hạn bất chấp tin tức trong khoảng Mỹ và bạn vẫn muốn giữ lệnh buy EURUSD.

Để hạn chế rủi ro, các bạn có thể dùng công nghệ hedging bằng cách tậu USDCHF. Với cách hedge này, thì dù cho đô la có biến cải thiện mạnh khiến EURUSD giảm nhưng nó cũng song song làm USDCHF tăng giá gần tương đương nhưng rủi ro đã được loại bỏ.

Lưu ý:

Với chiến lược hedging này, trong trường hợp USD bị giảm khiến EURUSD cải thiện mạnh thì bạn cũng không được hưởng lộc gì, vì các bạn đang bị lỗ tương đương khi sắm USDCHF. Như vậy nên chiến lược này chỉ có hoàn hảo lúc các bạn có một tẹo cơ sở vật chất quan niệm rằng từ thời kì đang hedging đó, đồng CHF sẽ giảm giá một cách độc lập. Và như vậy khi EURUSD cải thiện bởi sự mất giá của đô la thì cặp USDCHF giảm ít hơn mức tăng cường của EURUSD và các bạn vẫn sẽ thu được một khoản lợi nhuận đáng kể.

Tùy thuộc vào độ cảm nhận của bạn về mức tăng cường hay giảm của những cặp tiền mà các bạn có thể hedge một phần hay hồ hết. Hedge phần nhiều là khi bạn tậu 1 lot EURUSD, và các bạn cũng tậu 1 lot USDCHF để hedge. Hedge một phần là lúc các bạn mua 1 lot EURUSD, nhưng chỉ tìm 0.5 hoặc 0.8 … lot USDCHF.

Tóm lại

Thực ra việc ứng dụng hedging trong đầu tư nhiều khi chẳng đạt được lợi lộc gì. Trừ tình huống vì các lý do nào ấy khiến bạn không thể tất toán vị thế hiện tại lúc nó có nguy cơ rủi ro thì các bạn mới nên hedge. Hoặc tình trạng mà giả dụ tất toán vị thế thì sẽ không có khả năng (cơ hội) tậu lại. Thêm vào đó, bạn cũng có thể hedge giả dụ nó có được kết quả như thí dụ về cách hedge forex đề cập trên.

Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các sàn forex uy tín